Für eine sichere Zukunft
Wir verstehen Finanzplanung als Lebensaufgabe. Je besser wir Sie kennen, desto gezielter können wir Sie beraten. Das Ergebnis ist ein perfekt verzahntes Konzept, dass sich an Ihren Wünschen und Bedürfnissen orientiert. Dabei binden wir Sie gerne in jeden Prozess mit ein. 100-prozentige Transparenz ist uns sehr wichtig.
ÜBER UNS
Ihr Partner an Ihrer Seite
Seit 2003 begleiten wir unsere Kunden bei der Verwirklichung Ihrer finanziellen Träume und Wünsche.
Die Zusammenarbeit auf Augenhöhe ist die Grundlage dieser Beziehung. Transparenz und Offenheit stehen dabei für uns an erster Stelle.
Sie sind bei uns richtig, wenn Sie einen persönlichen und kompetenten Ansprechpartner suchen, der es versteht, komplexe Sachverhalte zu analysieren und mit Ihnen gemeinsame Lösungen entwickelt.
WIE WIR ARBEITEN
Mehrere Schritte führen zum Ziel
Wir gehen den Weg gemeinsam. Als vertrauensvoller Partner und
Spezialisten für Finanz- und Versicherungslösungen begleiten wir Sie gerne auf Ihrem weiteren Lebensweg.
Erstgespräch
Wir lernen uns gegenseitig kennen und finden heraus, ob die Chemie zwischen uns stimmt. Denn das ist für uns die Hauptvoraussetzung für eine langjährige Partner-schaft.
Bedarfsanalyse
Sie sollten weder überversichert sein und Geld verschenken, noch dürfen gefährliche Versicherungs- oder Versorgungslücken klaffen. Gemeinsam überprüfen wir Ihren aktuellen Stand.
Konzepterstellung
Aus der Bedarfsanalyse erstellen wir ein Konzept, in welchem Sie eine Übersicht über Ihre aktuelle Versorgungssituation erhalten und wir verschiedene Lösungsmöglichkeiten darstellen.
Produktrecherche
Für die Konzeptumsetzung scannen wir den Markt und suchen geeignete Produkte mit einem optimalen Preis-Leistungsverhältnis für Sie heraus.
Umsetzung
Welche Änderungen und Abschlüsse Sie am Ende tätigen, entscheiden allein Sie. Wir legen Ihnen lediglich transparent Ihre Optionen dar und sprechen wohlüberlegte Empfehlungen aus.
LERNEN SIE UNS KENNEN
Ansprechpartner
Tobias Appold
Geschäftsführer
Seit 2003 begleite ich meine Kunden bei der Verwirklichung Ihrer finanziellen Träume und Wünsche.
Die Zusammenarbeit auf Augenhöhe ist die Grundlage dieser Beziehung. Transparenz und Offenenheit stehen dabei für mich an erster Stelle.
Sie sind bei mir richtig, wenn Sie einen persönlichen und kompetenten Ansprechpartner suchen, der es versteht, komplexe Sachverhalte zu analysieren und mit Ihnen gemeinsame Lösungen entwickelt.
Ich freue mich, Sie kennenzulernen.
Ihr Tobias Appold
KONTAKT
Wir rufen Sie gerne zurück
Sie haben Fragen? Gerne stehen wir Ihnen persönlich Rede und Antwort.
„*“ zeigt erforderliche Felder an