Gemeinsam für Ihre Zukunft

Unabhängige und transparente Beratung

Als freier Finanz- und Versicherungsmakler agieren wir unabhängig von Gesellschaftsinteressen und können Sie daher objektiv beraten. Ihre Alternativen legen wir Ihnen offen und transparent dar.

Maßgeschneiderte Finanzkonzepte

Jeder Mensch und jede Lebenslage ist anders. Gemeinsam finden wir das für Sie optimale Konzept und realisieren es mit den besten Produkten, die der Markt zu bieten hat.

Persönliche und langjährige Betreuung

Unsere Kunden schätzen seit jeher unsere ganzheitliche Betreuung, die über das übliche Maß weit hinaus geht. Als vertrauensvoller Partner begleiten wir Sie gerne auf Ihrem Lebensweg.

ÜBER UNS

Willkommen bei Ihrem Partner für Finanzen und Versicherungen

Sie suchen passgenaue Finanz- und Versicherungslösungen für Ihre individuelle Lebenssituation und legen viel Wert auf einen engagierten Service? Dann sind Sie bei uns goldrichtig. Seit vielen Jahren vertrauen unsere Kunden unserem Rat und unserer Expertise. Schöpfen auch Sie das Optimierungspotenzial Ihrer bestehenden Verträge voll aus und lassen Sie sich unverbindlich von uns beraten!

Über uns

UNSERE LEISTUNGEN

EIN ANSPRECHPARTNER FÜR ALLE FINANZ-

UND VERSICHERUNGSFRAGEN

Als unabhängiger Finanz- und Versicherungsmakler bieten wir unseren Kunden eine ganzheitliche Beratung und Betreuung in allen relevanten Bereichen an. Von der Absicherung über die Vermögensplanung und Vorsorge bis hin zur Finanzierung sind wir Ihr kompetenter und engagierter Ansprechpartner mit dem Blick aufs große Ganze.

Altersvorsorge

Mit individuellen Vorsorgekonzepten und bewährten Produkten sichern Sie sich Ihren Lebensstandard für die Zeit des Ruhestands verlässlich ab

Existenzabsicherung

Finanzielle Absicherung bei Unfall und Berufsunfähigkeit, Hinterbliebenenschutz und Entlastung Ihrer Angehörigen im Sterbefall.

Notfallplanung

Mit unserer Notfallplanung bleiben Sie immer in der Spur. Auch wenn Sie vorrübergehend oder auf Dauer nicht mehr selbst entscheiden können.

Immobilien

Egal ob die eigenen vier Wände oder eine Immobilie als Kapitalanlage. Mit unseren langjährigen Partnern finden Sie das geeignete Objekt.

Baufinanzierung

Aus unzähligen Bank- und Bausparkassenangeboten wähle wir die optimale Baufinanzierung für Sie aus und greifen Ihnen auch bei der Beantragung des Kredits tatkräftig unter die Arme.

Vermögen

Mit viel Erfahrung und Expertise helfen wir Ihnen beim gezielten Vermögensaufbau – abgestimmt auf Ihre Präferenzen und Ihr individuelles Risikoprofil.

Persönlich

Wir verstehen Finanzplanung als Lebensplanung. Dies funktioniert nur von Mensch zu Mensch und nicht über anonyme Hotlines oder Vergleichsprogramme im Internet.

Digital

Neben der digitalen Beratung erhalten Sie auch volle Transparenz durch digitale Lösungen. Ob Kundenordner, Vermögensverwaltung oder Notfallplanung.

VERTRAUEN

Das sagen unsere Kunden über uns

IMMER UP-TO-DATE

Neues aus unserem Online-Magazin

Bleiben Sie immer up to date und verpassen Sie beispielsweise keine Gesetzesänderungen. Wir informieren Sie regelmäßig, geben Ihnen Tipps oder unterhalten Sie einfach ein wenig. Es lohnt sich auf jeden Fall für Sie, immer einmal vorbeizuschauen. Abonnieren Sie am besten unseren Newsletter und verpassen Sie nichts.

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EZB lässt Leitzinsen unverändert

Am Mittwoch verkündete die US-Notenbank Federal Reserve System (Fed) ihre Zinsentscheidung. Wie von den Märkten erwartet, kam es zur zweiten Leitzinssenkung um 25 Basispunkte in Folge. Die Spanne reicht nun von 3,75 % bis 4,00 %. Das Problem der Fed ist, dass sie bei ihren Entscheidungen aufgrund des Shutdowns in den USA ohne vollständige Daten […]

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Wie sich die Zinssenkungen 2025 auf Ihre Baufinanzierung in Würzburg auswirken

Zinssenkung 2025: Baufinanzierung in Würzburg – Chancen nutzen

Heizungsförderung. Zuschuss Nr. 458 und Nr. 261

Der Heizungstausch wird seit dieser Woche auch für Vermieterinnen und Vermieter interessanter. Mit der dritten Förderrunde steht das Verfahren damit allen vorgesehenen Gruppen offen, fasst tagesschau.de zusammen. Bislang profitieren vor allem Selbstnutzerinnen und -nutzer von der staatlichen Förderung. Laut KfW beträgt die Heizungsförderung für Privatpersonen – Wohngebäude (Zuschuss Nr. 458) zwischen 30 und 70 %, abhängig von Einkommen, Geschwindigkeit […]